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〔释文〕以义名篇。「天运」，司马作「天员」。暗昧，以意亿度，谓有主司关闭，事不得已，致令如此。以理推者，皆自尔也。方地不动，其义亦然也。
〔释文〕缄古咸反。徐古陷反。司马本作「咸」，云：引也。意者其运转而不能自止邪？
〔注〕自尔，故不可知也。
〔疏〕至如青春气发，万物皆生，昼夜开明，六合俱照，气序运转，致兹生育，寻其理趣，无物使然。圆天运行，其义亦尔也。云者为雨乎？雨者为云乎？
〔注〕二者俱不能相为，各自尔也。
〔疏〕夫气腾而上，所以为云；云散而下，流润成雨。然推寻始末，皆无攸肇，故知二者，不能相为。
〔释文〕为雨于伪反。下及注同。孰隆施是？
〔疏〕隆，兴也。施，废也。言谁兴云雨，而洪注滂沱；谁废甘泽，而致兹亢旱也。
〔释文〕隆施音弛，式氏反。
〇俞樾曰：此承上云雨而言。「隆」当作「降」，谓降施此云雨也。书大传「隆谷」，郑注曰：隆，读如「厖降」之「降」。盖「隆」从「降」声，古音本同。荀子天论篇「隆礼尊贤而王」，韩诗外传「隆」作「降」；齐策「岁八月降雨下」，风俗通义祀典篇「降」作「隆」，是古字通用之证。
〇碧虚子校引江南李氏本「施」作「弛」。典案：道藏本、唐写本「施」并作「弛」，与李本合。孰居无事，淫乐而劝是？
〔疏〕谁安居无事，自励劝彼，作此淫雨而快乐邪？司马本作「倦」字。
〔释文〕淫乐音洛，又音岳。而劝司马本「劝」作「倦」，云：读曰随。言谁无所作，在随天往来，运转无已也。风起北方，一西一东，在上彷徨，孰嘘吸是？孰居无事，而披拂是？
〔疏〕彷徨，回转之貌也。嘘吸，犹吐纳也。披拂，犹扇动也。北方阴气，起风之所，故云北方。夫风吹无心，东西任适，或彷徨而居空里，或嘘吸而在山中，拂披升降，略无定准。孰居无事，而为此乎？盖自然也。
〇典案：文选谢灵运石门新营所住四面高山回溪石濑脩竹茂林诗「跻险筑幽居，披云卧石门」，李注引「风起北方」上有「云者」二字。李引此文以释「披云」之义，则所见本必有「云者」二字，非妄增也。又「在」旧作「有」，碧虚子校引张君房本作「在」，唐写本同。今依张本改。
〔释文〕有上时掌反。彷薄皇反。徨音皇。司马本作「旁皇」，云：旁皇，飈风也。嘘音虚。吸许急反。披芳皮反。拂芳弗反。郭扶弗反。披拂，风貌。司马本作「翇」。敢问何故？」
〔注〕设问所以自尔之故。
〔疏〕此句总问以前有何意故也。，则祸乱生也。九洛之事，治成德备，监照下土。
〔疏〕九洛之事者，九州聚落之事也。言王者应天顺物，驭用无心，故致天下太平，人歌击壤。九州聚落之地，治定功成，八荒夷狄之邦，道圆德备。既合二仪，覆载万物，又齐三景，照临下土。天下戴之，此谓上皇。」
〔注〕顺其自尔故也。
〔疏〕道合自然，德均造化，故衆生乐推而不厌，百姓荷戴而不辞，可谓返朴还淳，上皇之治也。
商大宰荡问仁于庄子。
〔疏〕宋承殷后，故商即宋国也。大宰，官号，名盈，字荡。方欲决己所疑，故问仁于庄子。
〔释文〕商大音泰。下文「大息」同。宰荡司马云：商，宋也。大宰，官也。荡，字也。庄子曰：「虎狼，仁也。」
〔疏〕仁者，亲爱之迹。夫虎狼猛兽，犹解相亲，足明万类皆有仁性也。曰：「何谓也？」
〔疏〕大宰未达深情，重问有何意谓。庄子曰：「父子相亲，何为不仁？」
〔疏〕父子亲爱，出自天然，此乃真仁，何劳再问？曰：「请问至仁。」
〔疏〕虎狼亲爱，厥义未宏，故请至仁，庶闻深旨。庄子曰：「至仁无亲。」
〔注〕无亲者，非薄德之谓也。夫人之一体，非有亲也。而首自在上，足自处下，府藏居内，皮毛在外，外内上下，尊卑贵贱，于其体中，各任其极，而未有亲爱于其间也。然至仁足矣，故五亲六族，贤愚远近，不失分于天下者，理自然也，又奚取于有亲哉！
〔疏〕夫至仁者，忘怀绝虑，与大虚而同体，混万物而为一，何亲疏之可论乎？泊然无心，而顺天下之亲疏也。
〔释文〕府藏才浪反。
大宰曰：「荡闻之，无亲则不爱，不爱则不孝。谓至仁不孝，可乎？」
〔疏〕夫无爱无亲，便是不孝。谓至仁不孝，于理可乎？商荡不悟深旨，遂生浅惑。庄生为其显折，义列下文。
〔释文〕荡闻之一本「荡」作「盈」，崔本同。或云：盈，大宰字。
庄子曰：「不然。夫至仁尚矣，孝固不足以言之。
〔注〕必言之于忘仁忘孝之地，然后至耳。
〔疏〕至仁者，忘义忘仁，可贵可尚，岂得将爱敬近迹以语其心哉？固不足以言也。此非过孝之言也，不及孝之言也。
〔注〕凡名生于不及者，故过仁孝之名，而涉乎无名之境，然后至焉。
〔疏〕商荡之问，近滞域中，庄生之答，远超方外。故知亲爱之旨，非过孝之谈，封执名教，不及孝之言也。夫南行者至于郢，北面而不见冥山，是何也？则去之远也。
〔注〕冥山在乎北极，而南行以观之；至仁在乎无亲，而仁爱以言之。故郢虽见而愈远冥山，仁孝虽彰，而愈非至理也。
〔疏〕郢地居南，冥山在北，故郭注云：「冥山在乎北极，南行以观之；至仁在乎无亲，而仁爱以言之。故郢虽见而愈远冥山，仁孝虽彰，而愈非至道。」此注甚明，不劳更解。
〔释文〕郢以井反，又以政反。楚都也，在江陵北。冥山司马云：北海山名。愈远于万反。故曰：以敬孝易，以爱孝难；
〔疏〕夫敬在形迹，爱率本心。心由天性，故难；迹关人情，故易也。
〔释文〕孝易以豉反。下皆同。以爱孝易，以忘亲难；
〔疏〕夫爱孝虽难，犹滞域中，未若忘亲，澹然无系。忘既胜爱，有优有劣，以此格量，难易明之矣。忘亲易，使亲忘我难；
〔疏〕夫腾蝯断肠，老牛舐犊，恩慈下流，物之恒性。故子忘亲易，亲忘子难。自非达道，孰能行之？使亲忘我易，兼忘天下难；兼忘天下易，使天下兼忘我难。
〔注〕夫至仁者，百节皆适，则终日不自识也。圣人在上，非有为也，恣之使各自得而已耳。自得其为，则衆务自适，羣生自足，天下安得不各自忘我哉！各自忘矣，主其安在乎？斯所谓兼忘也。
〔疏〕夫兼忘天下者，弃万乘如脱屣也。使天下兼忘我者，谓百姓日用而不知也。夫垂拱汾阳，而游心姑射，揖让之美，贵在虚忘，此兼忘天下者也。方前则难，比后便易，未若忘怀至道，息智自然，将造化而同功，与天地而合德者，故能恣万物之性分，顺百姓之所为，大小咸得，飞沈不丧，利泽潜被，物皆自然，上如标枝，民如野鹿。当是时也，主其安在乎？此使天下兼忘我者也，可谓轩、顼之前，淳古之君耳。其德不见，故天下忘之。斯则从劣向优，自粗入妙，遣之又遣，玄之又玄也。夫德遗尧、舜而不为也。
〔注〕遗尧、舜然后尧、舜之德全耳。若系之在心，则非自得也。
〔疏〕遗，忘弃也。言尧、舜二君，盛德深远，而又忘其德，任物不为。斯解兼忘天下难。利泽施于万世，天下莫知也。
〔注〕泯然常适。
〔疏〕有利益恩泽，惠润羣生，万世之后，其德不替，而至德潜被，日用不知。斯解使天下兼忘我难也。岂直太息而言仁孝乎哉？
〔注〕失于江湖，乃思濡沫。
〔疏〕大息，犹嗟叹也。夫盛德同于尧、舜，尚能遗忘而不自显，岂复太息言于仁孝，嗟叹于陈迹乎？
〔释文〕濡沫音末。夫孝悌仁义，忠信贞廉，此皆自勉以役其德者也，不足多也。
〔疏〕悌，顺也。德者，真性也。以此上八事，皆矫性伪情，勉强励力，舍己效人，劳役其性，故不足多也。
〔释文〕孝弟音悌。故曰：至贵，国爵并焉；
〔注〕并，除弃之谓也。夫贵在于身，身犹忘之，况国爵乎？斯贵之至也。
〔疏〕并者，除弃之谓也。夫贵爵禄者，本为身也。身犹忘之，况爵禄乎？斯至贵者也。
〔释文〕并焉必领反，弃除也。注同。至富，国财并焉；
〔注〕至富者，自足而已。故除天下之财者也。
〔疏〕至富者，知足者也。知足之人，以不贪为寳，纵令倾国资财，亦弃而不用。故老经云「知足者富」，斯之谓也。至愿，名誉并焉。
〔注〕所至愿者，适也。得适，而仁孝之名都去矣。
〔疏〕夫至愿者，莫过适性也。既一毁誉，混荣辱，忘物我，泯是非，故令闻声名，视之如涕唾也。是以道不渝。」
〔注〕去华取实故也。
〔疏〕渝，变也，薄也。既忘富贵，又遗名誉，是以道德淳厚，不随物变也。
〔释文〕去华起吕反。
北门成问于黄帝曰：「帝张咸池之乐于洞庭之野。
〔疏〕姓北门，名成，黄帝臣也。欲明至乐之道，故寄此二人，更相发起也。咸池，乐名。张，施也。咸，和也。洞庭之野，天（地）[池]之闲，非太湖之洞庭也。
〔释文〕北门成人姓名也。洞庭徒送反。吾始闻之惧，复闻之怠，卒闻之而惑。
〔疏〕怠，退息也。卒，终也。复，重也。惑，闇也。不悟至乐，初闻之时，惧然惊悚；再闻其声，稍悟音旨，故惧心退息；最后闻之，知至乐与二仪合德，视之不见，听之不闻，故心无分别，有同暗惑者也。
〇典案：御览五百六十五引「惑」作「或」。
〔释文〕之惧如字。或音句，下同。一本作「戄」，音况缚反。案说文，「惧」是正字，「戄」是古文。复闻扶又反。下注同。
〇典案：御览五百六十五引「复」作「后」。荡荡默默，乃不自得。」
〔注〕不自得，坐忘之谓也。
〔疏〕荡荡，平易之容。默默，无知之貌。第三闻之，体悟玄理，故荡荡而无偏，默默而无知，芒然坐忘，物我俱丧，乃不自得。
〇典案：「荡荡」，御览三百九十二引作「蔼蔼」，五百六十五引与今本同。
帝曰：「汝殆其然哉！吾奏之以人，征之以天，行之以礼义，建之以大清。
〔注〕由此观之，知夫至乐者，非音声之谓也。必先顺乎天，应乎人，得于心而适于性，然后发之以声，奏之以曲耳。故咸池之乐，必待黄帝之化而后成焉。
〔疏〕殆，近也。奏，应也。徽，顺也。礼义，五德也。太清，天道也。黄帝既允北门成第三闻乐，体悟玄道，忘知息虑，是以许其所解，故云汝近于自然也。夫至乐者，先应之以人事，顺之以天理，行之以五德，应之以自然，然后调理四时，太和万物。虽复行于礼义之迹，而忘自然之本者也。此是第一奏也。
〇典案：御览七十九引注云：「以人奏之，以天征之，天人合德，尔乃知以春为礼，以秋为义，大清乃建。」疑是逸注。又疏「夫至乐者」以下三十五字，宋苏辙以为注文，清宣颖南华经解云：俗本杂入；各本多以为正文。道藏白文本无此文，唐写郭注本亦无，道藏注疏本正以为成疏。今从之。
〔释文〕征之如字。古本多作「徽」。
〇典案：道藏白文本、注疏本、唐写本并作「徽」，与释文古本合。大清音泰。四时迭起，万物循生；一盛一衰，文武伦经；
〔疏〕循，顺。伦，理。经，常也。言春夏秋冬，更迭而起，一切物类，顺序而生。夏盛冬衰，春文秋武，生杀之理，天道之常。但常任之，斯至乐矣。
〔释文〕迭起大节反。一本作「递」，大计反。循生似伦反。一清一浊，阴阳调和，流光其声；
〔注〕自然律吕，以满天地之闲，但当顺而不夺，则至乐全矣。
〔疏〕清，天也。浊，地也。阴升阳降，二气调和，故施生万物。和气流布，三光照烛。此谓至乐，无声之声。
〇郭嵩焘曰：「伦经」，犹言「经伦」。典案：郭谓「伦经」犹「经伦」，是也。北堂书钞百五引正作「经伦」，可证。蛰虫始作，吾惊之以雷霆；
〔注〕因其自作，而用其所以动。
〔疏〕仲春之月，蛰虫始启，自然之理，惊之雷霆。所谓动静，顺时因物，或作至乐，具合斯道也。
〔释文〕蛰虫沈执反。郭音执。尔雅云：静也。霆音廷，又音挺，徒佞反。电也。其卒无尾，其始无首；
〔注〕运转无极。
〔疏〕寻求自然之理，无始无终；讨论至乐之声，无首无尾。故老经云「迎之不见其首，随之不见其后」也。一死一生，一偾一起；所常无穷。
〔注〕以变化为常，则所常者无穷也。
〔疏〕偾，仆也。夫盛衰生死，虚盈起偾，变化之道，理之常数。若以变化为常，则所谓常者无穷也。
〔释文〕一偾方问反。司马云：仆也。而一不可待，汝故惧也。
〔注〕初闻无穷之变，不能待之以一，故惧然悚听也。
〔疏〕至一之理，绝视绝听，不可待之以声色，故初闻惧然也。
〇俞樾曰：「一不可待」者，皆不可待也。大戴记卫将军文子篇「则一诸侯之相也」，卢注曰：一，皆也。荀子劝学篇「一可以为法则」、君子篇「一皆善也，谓之圣」，杨注曰：一，皆也。是「一」有「皆」义。郭注曰「不能待之以一」，与语意未合。前予欲虑之等文也。
〇典案：唐写本「夫」作「矣」，道藏注疏本同。
〔释文〕目知音智。齐限才细反。形充空虚，乃至委蛇。汝委蛇，故怠。
〔注〕夫形充空虚，无身也。无身，故能委蛇。委蛇任性，而悚惧之情怠也。
〔疏〕夫形充虚空，则与虚空而等量；委蛇任性，故顺万境而无心。所谓隳体黜聪，离形去智者也。只为委蛇任性，故悚惧之情怠息。此解第二闻乐也。
〔释文〕委于危反。徐如字。蛇以支反，又作「施」。徐音絁。视之不见；道无不在，故充满天地二仪；大无不包，故囊括六极。六极，六合也。假欲留意听之，亦不可以耳根承接。是故体兹至乐，理趣幽微，心无分别，事同愚惑也。
〔释文〕焱氏必遥反。本亦作「炎」。苞裹音包。本或作「包」。祟耳，未大和也。
〔疏〕以下重释三奏三听之意，结成至乐之道。初闻至乐，未悟大和，心生悚惧，不能放释，是故祸祟之也。
〔释文〕祟虽遂反。吾又次之以怠，怠故遁。
〔注〕迹稍灭也。
〔疏〕再闻之后，情意稍悟，故惧心怠退，其迹遁灭也。卒之于惑，惑故愚，愚故道，道可载而与之俱也。」
〔注〕以无知为愚，愚乃至也。
〔疏〕最后闻乐，灵府淳和，心无分别，有同闇惑，荡荡默默，类彼愚迷，不怠不惧，雅符真道，既而运载无心，与物俱至也。
孔子西游于卫。颜渊问师金曰：「以夫子之行为奚如？」
〔疏〕卫本昆吾之邑，又是康叔之封。自鲁适卫，故曰西游。师金，鲁太师，名金也。奚，何也。言夫子行仁义之道，以化卫侯，未知此术行用可否耶。
〔释文〕师金李云：师，鲁太师也。金，其名也。之行下孟反。师金曰：「惜乎，而夫子其穷哉！」
〔疏〕言仲尼叡哲明敏，才智可惜，守先王之圣迹，执尧、舜之古道，所以频遭辛苦，屡致困穷。颜渊曰：「何也？」
〔疏〕问穷之所以也。削其迹，不见用也。商是殷地，周是东周，孔子历聘，曾困于此。良由执于圣迹，故致斯弊。狼狈如是，岂非恶梦耶？
〇俞樾曰：上「取」字如字，下「取」字当读为「聚」。周易萃象传「聚以正也」，释文曰：聚，荀作「取」。汉书五行志「内取兹」，师古曰：「取」读如礼记「聚麀」之「聚」。是「聚」、「取」古通用。围于陈、蔡之闲，七日不火食，死生相与邻，是非其眯邪？
〔注〕此皆绝圣弃知之意耳，无所稍嫌也。夫先王典礼，所以适时用也，时过而不弃，即为民妖，所以兴矫效之端也。
〔疏〕当时楚昭王聘夫子，夫子领徒宿于陈、蔡之地。蔡人见徒衆极多，谓之为贼，故兴兵围绕，经乎七日，粮食罄尽，无复炊爨，从者饿病，莫之能兴，忧悲困苦，邻乎死地，岂非遭于已陈刍狗而魇耶！今古代殊，岂异乎水陆，周、鲁地异，何异乎舟车？
〔释文〕陆与音余。下同。今蕲音祈，求也。劳而无功，身必有殃。彼未知夫无方之传，应物而不穷者也。
〔注〕时移世异，礼亦宜变，故因物而无所系焉，斯不劳而有功也。
〔疏〕方，犹常也。传，转也。言夫子执先王之迹，行衰周之世，徒劳心力，卒不成功，故削迹伐树，身遭殃祸也。夫圣人之智，接济无方，千转万变，随机应物。未知此道，故婴斯祸也。
〔释文〕无方之传直专反，下注同。司马云：方，常也。威仪，不相沿袭。美在逗机，不治以定，不贵率今以同古。
〇典案：书钞八十、类聚八十六、初学记二十一、御览五百二十三、六百十、九百六十六、九百七十三引「皇」并作「王」。又案：「义」当为「仪」之坏字。疏「礼乐威仪，不相沿袭」，是成所见本作「仪」。御览五百二十三、六百十引并作「仪」，唐写本字亦作「仪」。下同。
〔释文〕于治直吏反，注同。
「故譬三皇、五帝之礼义法度，其犹柤梨橘柚邪？其味相反，而皆可于口。
〔疏〕夫柤梨橘柚，甘苦味殊，至于噉嚼，而皆可于口。譬三皇、五帝，浇淳异世，至于为政，咸适机宜也。
〇典案：「可」下御览九百六十六、九百六十九引并有「适」字，五百二十三引「柤梨橘柚」下有「菓瓜之属」四字。御览引书多删削，少增益，疑本作「柤梨橘柚果蓏之属」，而今本敚之。人间世篇「夫柤梨橘柚果蓏之属，实熟则剥」，可证庄子书每以「柤梨橘柚果蓏之属」八字连用也。
〔释文〕柤侧加反。柚由救反。
「故礼仪法度者，应时而变者也。
〔注〕彼以为美，而此或以为恶，故当应时而变，然后皆适也。
〔疏〕帝王之迹，盖无常准，应时而变，不可执留。岂得胶柱刻船，居今行古也？今取猨狙而衣以周公之服，彼必齕啮挽裂，尽去而后慊。观古今之异，犹猨狙之异乎周公也。
〔疏〕慊，足也。周公圣人，譬淳古之世；狙猨狡兽，喻浇竞之时。是以礼服虽华，猨狙不以为美；圣迹乃贵，末代不以为尊。故毁礼服，猨狙始慊其心；弃圣迹，苍生方适其性。
〔释文〕猨狙上音袁，下七余反。而衣于既反。齕音纥。挽音晚。尽去起吕反。慊苦牒反。李云：足也。本亦作「嗛」，音同。乎西施之好也。彼之丑人，但美嚬之丽雅，而不知由西施之姝好也。
〇典案：御览三百九十二引上「知」字作「为」，「矉」作「嚬」。疏「嚬之所以美者」，是成本字亦作「嚬」。惜乎，而夫子其穷哉！」
〔疏〕总会后文，结成其旨。穷之事迹，章中具载矣。当世贤能，未知颇得至道不？答言：未得。自楚望鲁，故曰「北」也。老子曰：「子恶乎求之哉？」
〔疏〕问：于何处寻求至道？
〔释文〕恶乎音乌。下同。曰：「吾求之于度数，五年而未得也。」
〔疏〕数，算术也。三年一闰，天道小成；五年再闰，天道大成。故言「五年」也。道非术数，故未得之也。老子曰：「子又恶乎求之哉？」
〔疏〕更问：「求道用何方法？」曰：「吾求之于阴阳，十有二年而未得也。」
〔注〕此皆寄孔、老以明绝学之义也。
〔疏〕十二年，阴阳之一周也。而未得者，明以阴阳取道，而道非阴阳，故下文云：「中国有人，非阴非阳。」
〇典案：「也」字旧敚，今据唐写本补，「十有二年而未得也」，与上「五年而未得也」句法一律。若使素无受入之心，则无藏于圣道。名，公器也。
〔注〕夫名者，天下之所共享也。
〔疏〕名，鸣也。公，平也。器，用也。名有二种，一是命物，二是毁誉。今之所言，是毁誉名也。
〇典案：碧虚子校引张本「名」下有「者」字。
〔释文〕名公器也释名云：名，鸣也。公，平也。器，用也。尹文子云：名有三科。一曰命物之名，方圜是也；二曰毁誉之名，善恶是也；三曰况谓之名，爱憎是也。今此是毁誉之名也。不可多取。
〔注〕矫饰过实，多取者也。多取而天下乱也。
〔疏〕夫令誉善名，天下共享，必其多取，则矫饰过实，而争竞斯起也。仁义，先王之蘧庐也。
〔注〕犹传舍也。
〇典案：御览百九十四引「仁义」下有「者」字。
〔释文〕蘧音渠。司马、郭云：蘧庐，犹传舍也。止可以一宿，而不可久处，觏而多责。
〔注〕夫仁义者，人之性也。人性有变，古今不同也。故游寄而过去则冥，若滞而系于一方则见。见则伪生，伪生而责多矣。
〔疏〕蘧庐，逆旅传舍也。觏，见也，亦久也。夫蘧庐客舍，不可久停；仁义礼智，用讫宜废。客停久，疵衅生；圣迹留，过责起。
〇典案：御览四百十九引「不可」下有「以」字。
〔释文〕觏古豆反。见也，遇也。则色不伪矣。
〔疏〕古者圣人行苟简等法，谓是神采真实，而无假伪，逍遥任适，而随化遨游也。理，随于变化，达于物情，而无滞塞者，故能用八事治之，正变合于天理，故曰「正者，正也。」其心之不能如是者，天机之门，拥而弗开。天门，心也。
〔释文〕湮者音因。李云：塞也，亦滞也。郭音烟，又乌节反。司马本作「歅」，疑也。简文作「甄」，云：隔也。天门一云：谓心也。一云：大道也。劣何足自多！唯忘遗名誉，方可称大耳。
〔释文〕之观古乱反。司马本作「讙」。泉涸，鱼相与处于陆，相呴以湿，相濡以沫。
〔注〕言仁义之誉，皆生于不足。
〔释文〕泉涸胡洛反。相呴况付反，又况于反。相濡如主反，又如瑜反。以沫音末。不若相忘于江湖。」
〔注〕斯乃忘仁而仁者也。
〔疏〕此总结前文，斥仁义之弊。夫泉源枯竭，鱼传沫以相濡；朴散淳离，行仁义以济物。及其江湖浩荡，各足所以相忘；道德深玄，得性所以虚淡。既江湖比于道德，濡沫方于仁义，以此格量，故不同日而语矣。
〇典案：御览九百三十五引作「不如相忘于江湖也」。
〔释文〕相忘并如字。
孔子见老聃归，三日不谈。
〔疏〕老子方外大圣，变化无常，不可测量，故无所谈说也。
〔释文〕不谈本亦作「不言」。弟子问曰：「夫子见老聃，亦将何规哉？」
〔疏〕不的姓名，直云「弟子」，当是升堂之类，共发此疑。既见老子，应有规诲，何所闻而三日不谈说？
〇典案：御览九百二十九引「将」作「得」。孔子曰：「吾乃今于是乎见龙。龙，合而成体，散而成章。
〔注〕谓老聃能变化。
〔疏〕夫龙之德，变化不恒，以况至人隐显无定。故本合而成妙体，妙体窈冥；迹散而起文章，文章焕烂。
〇典案：「孔子曰」下，文选东方朔画像赞注、御览六百十七引有「吾与汝处于鲁之时，人用意如飞鸿者，吾走狗而逐之；用意如井鱼者，吾为钩缴以投之」三十四字，困学纪闻十同。论衡龙虚篇「孔子曰：『游者可为纲，飞者可为矰。至于龙也，吾不知其乘风云而上升』」，艺文类聚鳞介部引「孔子曰」下有「人用意如飞鸿者，为弓弩射之；如游鹿者，走狗而逐之；若游鱼者，钩缴以投之」，「鸿」条下引作「孔子见老子归，三日不谈，谓弟子曰：『人如飞鸿者，吾必矰缴而射之；吾今见龙矣』」，葛洪神仙传「孔子曰：『吾见人之用意如飞鸟者，吾饰意以为弓弩射之，未尝不及而加之也；人之用意如麋鹿者，吾饰意以为走狗而逐之，未尝不衔而顿之也；人之用意如渊鱼者，吾饰意以为钩缗而投之，未尝不钩而致之也』」，是庄子此文「孔子曰」下必有敚文。史记老子传「孔子谓弟子曰：『鸟，吾知其能飞；鱼，吾知其能游；兽，吾知其能走。走者可以为罔，游者可以为纶，飞者可以为矰。至于龙，吾不知其乘风云而上天』」，文虽多异，可为傍证。乘云气而养乎阴阳。
〔注〕言其因御无方，自然已足。
〔疏〕言至人乘云气而无心，顺阴阳而养物也。予口张而不能嗋，舌举而不能訒，予又何规老聃哉？」
〔疏〕嗋，合也。心惧不定，口开不合，复何容暇闻规训之言乎？
〇碧虚子校引江南古藏本有「舌举而不能訒」六字。奚侗曰：今本夺去，当据补。秋水篇「公孙龙口呿而不合，舌举而不下」，可证文例相耦。
〇典案：江南古藏本是也。艺文类聚引有「舌举不能言」五字，御览六百十七引有「舌举不能缩」五字，葛洪神仙传亦云「舌出而不能缩」，文虽小异，皆其证也，今据补。
〔释文〕嗋许劫反，合也。观至人龙德之相，遂以孔子声教而往见之。
〔释文〕赐亦本亦作「赐也」。
老聃方将倨堂而应，微曰：「予年运而往矣，子将何以戒我乎？」
〔疏〕倨，踞也。运，时也。老子自得从容，故踞堂敖诞，物感斯应，微发其言：予年衰迈，何以教戒我乎？
〔释文〕倨堂居虑反，跂也。子贡曰：「夫三王、五帝之治天下不同，其系声名一也。而先生独以为非圣人，如何哉？」
〔疏〕浇淳渐异，步骤有殊；用力用兵，逆顺斯异，故云不同，声名令闻，相系一也。先生乃排三王为非圣，有何意旨，可得闻乎？
〔释文〕夫三王本或作「三皇」。依注，作「王」是也。余皆作「三皇」。老聃曰：「小子少进！子何以谓不同？」
〔疏〕汝少进前，说不同所由。对曰：「尧授舜，舜授禹，禹用力而汤用兵，文王顺纣而不敢逆，武王逆纣而不肯顺，故曰不同。」
〔疏〕尧、舜二人，既是五帝之数，自夏禹以降，便是三王。尧让舜，舜让禹，禹治水而用力，汤伐桀而用兵，文王拘羑里而顺商辛，武王渡孟津而逆殷纣，不同之状，可略言焉。三王同五帝，今见老子词调高邈，排摈五帝，指斥三皇，心形惊悚，失其所谓，故蹵然，形容虽立，心神不安。
〔释文〕蹵蹵子六反。
孔子谓老聃曰：「丘治诗、书、礼、乐、易、春秋六经，自以为久矣，孰知其故矣；以奸者七十二君，论先王之道而明周、召之迹，一君无所钩用。甚矣夫！人之难说也，道之难明邪？」
老子曰：「幸矣子之不遇治世之君也！夫六经，先王之陈迹也，岂其所以迹哉？
〔注〕所以迹者，真性也。夫任物之真性者，其迹则六经也。
〔释文〕奸音干。三苍云：犯也。钩用钩，取也。甚矣夫音符。篇末同。难说始锐反。治世直吏反。今子之所言，犹迹也。夫迹，履之所出，而迹岂履哉？
〔注〕况今之人事，则以自然为履，六经为迹。夫白鶂之相视，眸子不运而风化；虫，雄鸣于上风，雌应于下风而风化；
〔注〕鶂以眸子相视，虫以鸣声相应，俱不待合而便生子，故曰「风化」。
〇典案：碧虚子校引张君房本「风化」上并有「感」字。又案：上言「白鶂」，此不得泛言「虫」。「虫」当为「螣蛇」二字之坏。淮南子泰族篇「螣蛇雄鸣于上风，雌鸣于下风，而化成形，精之至也」，刘氏新论类感篇「螣蛇雄鸣于上风，雌鸣于下风，而化成形」，是其碻证矣。「应」下「之」字旧敚，御览八百八十八引「应」下有「之」字，唐写本同，今据唐写本补。
〔释文〕白鶂五历反。三苍云：鶬鶂也。司马云：鸟子也。
〇典案：御览九百二十五引「鶂」作「鷁」，八百八十八引与今本同。之相视眸茂侯反。子不运而风化司马云：相待风气而化生也。又云：相视而成阴阳。虫雄鸣于上风雌应于下风而化一本作「而风化」。司马云：雄者，鼋类；雌者，鳖类。类自为雌雄，故风化。
〔注〕夫同类之雌雄，各自有以相感。相感之异，不可胜极，苟得其类，其化不难，故乃有遥感而风化也。
〇典案：「类自为雌雄，故风化」八字，疑是注语，羼入正文。
〔释文〕类自为雌雄故风化或说云：方之物类，犹如草木，异种而同类也。山海经云：亶爰之山有兽焉，其状如狸而有发，其名曰师类；带山有鸟，其状如凤，五采文，其名曰奇类，皆自牝牡也。可胜音升。性不可易，命不可变，时不可止，道不可壅。
〔注〕故至人皆顺而通之。
〔释文〕可壅于勇反。苟得于道，无自而不可；
〔注〕虽化者无方而皆可也。失焉者，无自而可。」
〔注〕所在皆不可也。言人性舍长（视）[亲]幼，故啼也。
〔释文〕舍音舍。长张丈反。久矣夫丘不与化为人！不与化为人，安能化人？」
〔注〕夫与化为人者，任其自化者也。若繙六经以说，则疏也。
〇典案：「人」、「仁」古通用，「与化为仁」者，犹与造化为偶也。大宗师篇「彼方且与造化者为人」，应帝王篇「予方将与造物者为人」，淮南子原道篇「精通于灵府，与造化者为人」，俶真篇「若然者，陶冶万物，与造化者为人」，齐俗篇「上与神明为友，下与造化为人」，文子下德篇「与造化者为人」，与此文义并同。郭以任其自化释之，未得其谊。
老子曰：「可！丘得之矣。」
【校记】吾，原作「汝」，据前文及别本改。冥，原本作「宜」。似以作「宜」为长。欲使苍生丧其淳朴之性者，「丧」上疑当有「无」字。霄，南华真经注疏从辑要本作「宵」，据改。勃，从王校集释本作「悖」。止，王校集释本、南华真经注疏均从世德堂本作「上」，据改。王校集释本「力」下补「所」字，未注出处；南华真经注疏从辑要本补「能」字。解，南华真经注疏从辑要本补，据补。王校集释本依正文「常主」互乙，南华真经注疏从辑要本「常主」互乙，据改。故，南华真经注疏从辑要本补，与上下文一律，据补。南华真经注疏从辑要本「故是」二字互乙，据改。亦，南华真经注疏从辑要本删，据删。乐，南华真经注疏依道藏成疏本、辑要本作「义」。出，南华真经注疏从道藏成疏本、辑要本作「由」，下句正作「由」，据改。有，南华真经注疏从辑要本作「为」，据改。冥，王校集释本、南华真经注疏均作「宜」，据改。真采，南华真经注疏从唐写本、续古逸本、辑要本、世德堂本二字互乙，据改。人，南华真经注疏从辑要本作「天」，据改。无，依原文并成疏之意，「丧」上应有「无」字。放，本就作「放」，不应再言「亦有作『放』」，据「依也」之解，当作「倣」。下同。乃，南华真经注疏从道藏成疏本、辑要本补，据补；挟，南华真经注疏作「狭」，据改。至，从王校集释本删。治，从王校集释本作「状」。者，南华真经注疏从唐写本、续古逸本、道藏成疏本、辑要本作「有」，据改，下同。之，南华真经注疏从辑要本作「人」，据改。救，从王校集释本作「效」。蹵，从王校集释本补。视，王校集释本依道藏本改作「亲」，据改。下释文同。郭云，从王校集释本补。